导言 结构化市场出现
电信增值业务，几年前还被一度怀疑后又被狂热追捧的新兴业务，随着产业技术环境的成熟和融合程度的加深，更由于终端客户认识水平的进一步提高，业已进入新的市场格局。2004年，政府对于电信增值产业的政策更加明晰，同时整体电信业务结构和市场竞争格局转变趋势日益明显，这使得电信增值市场的结构化发展趋势更加显著。
在大众应用领域，短信、网络游戏、即时通信等服务已经获得广泛应用和深入推广，市场由娱乐性应用向更加理性的日常应用推进，像VOIP和移动邮箱等融合性业务得到进一步拓展。在行业领域，不少企业表现出对新兴技术的渴望，在这种情况下，运营商联合技术提供商向广大企业大力推广短信网关、IP-VPN等应用。但远程教育和远程医疗这些高端融合性应用仍然需要各方的大力培育。
在面向未来经济形态的业务领域，移动商务开始崭露头角，巨大的商计使得运营商不得不投以关注的目光，甚至开始联合战略伙伴整合资源，积极做好应用准备。
在技术领域，以移动为例，移动通信、无线互联和移动计算三种技术之间相互融合、相互促进，形成共生的技术群体，以一种相对稳定的结构化形态支持着移动增值业务的发展。
总的来说，随着多维影响因素的形成，电信增值市场的结构化发展态势日益显著，促使电信增值市场向着更加丰富的业务形态拓展，并表现出强大的发展潜力。
一、多元化驱动产业高速发展
基于中国电信产业相对旺盛的整体发展态势，作为面向未来市场的电信增值业务更是处于高速增长期，并且新的业务形态以在蓬勃发展之中。这一点，仍然集中地体现在移动增值领域。
移动增值市场规模与成长率
赛迪顾问调查显示，目前约80%的手机用户使用移动增值业务，国内一些知名门户网站的收入中，移动数据业务的收入已经超过了其总收入的1/3。近年来，以移动增值业务为代表的中国电信增值市场保持者60%以上的增长率高速发展。例如，2004年上半年，短信业务增长了71%。
图3、移动增值市场结构
移动增值市场结构
在业务结构方面，短信和IVR业务虽然仍然是增值业务主体，但随着技术的进一步融合及市场参与主体的增多，增值业务结构更加复杂和多元化。在移动增值领域，以彩信、无线游戏为代表新兴业务也取得了飞速的发展（如图3所示）。尤其是彩信，在发展仅一年的时间内迅速成为众多门户网站的业务增长点。在固定领域，网络游戏成为继短信之后的又一可营利的成熟增值业务形式；同时影视下载、视频业务等增值业务也取得了蓬勃的发展。
二、产业链日益成熟繁荣
1、产业链：整合力量压迫市场
在国内增值电信业务市场迅速发展的同时，仍存在经营者法律意识、诚信意识、社会的责任意识淡薄，违规、违法经营行为时有发生等问题，亟待规范解决。
针对目前所出现的少数的信息服务经营者唯利是图，提供不良信息服务的行为，目前包括信产部、公安部和文化部在内的多个部委正在联手打击这些不良行为；对造成不良后果的主机托管问题信息产业部也将开展专项检查工作；而对于数经营者未明确和完善用户服务规则，误导用户，造成短信陷阱等社会不良影响的情况是电信增值市场近期的一个关注焦点。
在另一方面，作为电信增值服务链的核心，基础电信运营商针对受干扰的秩序，也开始有意识地整合服务链，加强垂直体系的建设。2004年8月至9月期间，中移动向SOHU、SINA等知名SP的部分增值业务连续开出罚单，停止部分业务运营资格。其后，中移动加快了MISC系统建设，将大量管理职权由SP转移至中移动手中。2004年7月下旬，中国移动推出了一款内置了数据业务定制功能名的为“动感地带”手机，用户可以在手机的专用“动感地带”菜单中找到相应的服务，如：彩信、音信互动、聊天交友、电子邮件等。
以上的两个标志性事件表明，基础运营商已经逐渐在整合其价值链，使其从松散开放的价值链形态向以运营商为中心的紧密型结构转变。
这表明，在增值业务迅速发展的同时，随着广大用户对市场“诚信”期望的增强，以及竞争的更加激烈，包括运营商在内的各市场主体开始加强对市场秩序的控制，并加强产业链上下游的战略合作关系，以促进增值市场的健康和稳定发展。显然，在这其中，在意识到消费者利益即是运营商长久利益的前提下，作为产业链核心的运营商终于加强了对产业链的整合。
在新的竞争环境下，运营商不得不就是要重新评估其业务的价值链模型，并开始采用“合”的手段提升产业链竞争力。这主要是倡导紧密型的合作伙伴，无论是SP也好，技术厂商也好，终端厂商也好，必须以运营商为核心进行增值服务市场的开发。
2、产业链形态：漫长探索的开始
互联星空商业模式
除了在线下整合产业链之外，为了从基础网络运营商向“信息提供商”转变，以中国移动和中国电信为代表的运营商，也开始探索各种新兴的业务拓展方式。其中最据代表性的是门户营销。在移动增值市场和宽带互联网增值市场不断强化的基础上，通过建立“互联星空”（www.chinavnet.com）和“梦网”（monternet.com）两大业务门户，两大强势运营商进一步加强了对内容资源的控制和对终端客户的吸引。
这种探索也不可避免地面临着严峻的考验。首先，运营商的增值门户网站面临着和大型门户网站同质化的内容竞争。其次，大型门户网站已经吸引了无数的现实和潜在消费者，运营商增值门户难以说服相同的用户再次到自身的网站上注册以获得相关的服务。第三，运营商面临说服SP加入自身门户的困难，因为这对SP来说造成了重复建设和内部竞争。另外，运营商增值门户的营销投入则是运营商实施这一策略所面临的最大实际问题
总的来说，运营商在统一价值链的探索仍然是值得鼓励和推进的。
3、开放政策吸引外资蜂拥而入
根据2004年信息产业部工作会议精神，中国将鼓励更多国外电信设备制造商和服务商投资中国日益增长的电信行业。这表明中国电信市场的对外开放度和透明度正得到逐步提升，为外资进入中国电信市场提供了有序的法律和市场环境。这些信息无疑能消释部分踯躅不前的外商的忧虑，大大加快了外资进入中国电信增值市场的步伐。
2004年1月12日本电信在华第一家全资子公司正式成立。新成立的杰梯系统集成上海有限公司，其运营的主要业务领域是为国际及国内企业级网络解决方案服务，比如为客户提供日中两国之间的国际服务、国际IP-VPN服务以及网络设备在内的集成服务等。2月6日，联通与世界最大CDMA运营商韩国SK电讯强强联合，成立合资公司——“联通时科北京信息技术有限公司”。3月2日，香港英东集团在四川投资建立的新鸿高科，与当地粮食系统共同启动“农村信息化工程”。
这些案例表明，基于广阔的市场前景，外资在电信增值市场的参与不仅向外资企业这样的高端客户渗透，也向农村这种“潜力型”中低端市场开拓。这将对电信增值市场的竞争格局产生显著的影响。
三、未来市场热点展望
随着电信增值业务的不断创新融合，新的增值业务将被不断开发出来，促进整体电信增值市场的深入发展和普及。
1、VOIP：语音IP化浪潮不可避免
在固定通信市场，以VOIP为代表的新技术应用必将得到广泛的应用。最新的一份调查结果显示，美国网络电话的订户预计将从2003年的13.1万户增长到今年年底的100万户，预计到2008年将急剧增长到1750万户。AT&T, Verizon通信Qwest通信已计划在2004年年底前推出本地VoIP服务 。在英国，BT集团与雅虎公司在2004年7月推出了一种即时通讯产品打电话的新服务——BT Communicator with Yahoo Messenger，该产品即应用了VOIP技术 。
2、“融合型”电子商务：未来的昭示
2004年7月19日，中国联通与中国建设银行合作共建的“建行手机银行”正式上线开通，该业务能够实现建行帐户的查询、转账、修改密码、网上缴费等功能。差不多与此同时，四川移动与交通银行成都分行正式签订协议，双方联手推出以手机短信方式实现话费缴纳、查询和银行账户动态信息即时提醒的“银信通”业务。而在广东，移动、联通和电信三大运营商已经通过和银联合作，全面介入了手机和小灵通的“小额支付”业务，手机或者是小灵通用户，只需要简单地发送短信或者直接用手机上网，就可以为自己购物、缴费、投注彩票付款。这些业务都为新兴的电子商务形式作出了积极的探索
3、手机游戏：即将引爆市场
随着网络游戏的成熟，手机游戏也得到了很大的带动，并已经开始得到初步的推广。截至2004年5月底，我国手机用户量突破3亿，而同期网民量则为8700万户。这种比例表明，手机网游肯定具备广阔的空间。相对互联网游，手机联网游戏显然还具有更大的优势，比如移动性的优势、拥有更大潜在用户群等。
随着3G网络和下一代网络的建立，各种通信和IT技术的融合将使未来的电信增值市场将更加丰富多样，更加生机勃勃。
